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Storie e favole raccolte ai margini del deserto, udite a un bivacco di cammellieri. Mentre la luce della luna piena rischiara l'oasi, si sente raccontare il viaggio meraviglioso di Hasan di Bassora al seguito di un mago, il suo ingresso in un castello fatato, infine la visione di un incantevole giardino in cui una colomba si spoglia del suo piumaggio per divenire incantevole principessa. E Hasan la rapisce. Ma poi la perde. E va incontro a mille peripezie nel mondo dei genî pur di riaverla con sé per sempre. Ogni cammelliere narra una storia. La luna è ormai alta quando il gruppo si diverte con le storie di Johà, l'impareggiabile furbo delle favole del deserto.
